Équipe & permissions
Le gestionnaire et le livreur n’ont pas les mêmes besoins. Les comptes, les rôles et les permissions permettent d’adapter les actions disponibles et les données visibles à votre organisation.
Dans le Backoffice
Les accès de votre équipe
Les rôles et les permissions d’un collaborateur.
Ce que vous pouvez faire
Une organisation qui respecte les responsabilités de chacun.
Définissez à la fois ce qu’un membre voit et ce qu’il peut faire.
Des rôles et des actions distinctes
Attribuez un rôle au compte et ajustez les permissions. Selon le module, consulter, créer, modifier, supprimer ou valider un paiement sont des actions séparées. Un collaborateur peut ainsi consulter une information sans disposer de sa modification.
- Rôles réutilisables
- Permissions par module et action
- Ajustements propres à un membre
Le bon périmètre de données
Définissez la portée de visibilité du compte. Les listes, dossiers et tableaux de bord respectent les membres auxquels il a accès. Les préférences de notification ne donnent pas de droits supplémentaires sur les dossiers.
- Périmètre propre ou élargi selon le rôle
- Filtres cohérents avec les accès
- Notifications et accès gérés séparément
Un catalogue pour chaque membre
Associez au membre une sélection de produits, ou l’ensemble du catalogue avec des exclusions. La visibilité d’un produit et son association au membre sont deux réglages complémentaires pour organiser ce qui est proposé à la réservation.
- Sélection de produits
- Tous les produits avec exclusions
- Prise en compte de la visibilité du catalogue
Coordonner le bureau et la logistique
Organisez les relations avec les livreurs et les délégations entre membres. Les groupes de livraison et de reprise conservent leur organisation. Les historiques disponibles permettent de retrouver les interventions sur les dossiers.
- Membres livreurs
- Délégation et groupes logistiques
- Historique des modifications
Le parcours
Définir les accès, puis vérifier leur portée
Définir
Identifiez qui consulte, prépare ou modifie les dossiers.
Configurer
Attribuez les rôles, les permissions et le périmètre de visibilité.
Vérifier
Contrôlez le parcours disponible pour chaque type de compte.
Le périmètre du module
Les fonctions incluses
- Comptes de membres
- Rôles et permissions par module
- Périmètres de visibilité
- Accès de consultation ou de modification
- Organisation avec les livreurs
- Historique des opérations selon les écrans
Les points à clarifier
Peut-on limiter la modification des dossiers ?
Oui. Les permissions distinguent les actions disponibles selon le module et le rôle.
Peut-on organiser plusieurs membres ?
Le Backoffice prend en charge les membres et leurs périmètres. La démonstration permet de vérifier comment cette organisation correspond à la vôtre.
Les liens avec les autres modules
Pour organiser ensuite les personnes chargées des tournées
Démonstration personnalisée
Dessinons les accès de votre équipe.
Nous parcourons ce module avec vos besoins et vos questions.