Clients & historique
Un client vous rappelle pour une nouvelle location ou une question sur un dossier passé. Sa fiche rassemble les informations de contact et donne accès à son activité dans Lenvora.
Dans le Backoffice
L’activité d’un client
La fiche client, ses commandes et ses documents.
Ce que vous pouvez faire
La relation client, au-delà d’un carnet d’adresses.
Le prochain échange commence avec l’historique du précédent.
Particuliers et entreprises
Conservez identité, coordonnées, raison sociale et numéro de TVA selon le client. Distinguez les adresses de facturation et de livraison. Le contrôle de TVA peut proposer des coordonnées à relire avant de les appliquer.
- Recherche par nom, téléphone ou e-mail
- Adresses de facturation et de livraison
- Données d’entreprise et contrôle de TVA
Ouvrir la commande depuis le client
L’onglet Commandes présente les dossiers du client, avec leurs articles et leur suivi accessibles en ouvrant la fiche. Vous retrouvez un événement passé sans chercher séparément chacune de ses réservations.
- Commandes regroupées
- Accès direct au détail du dossier
- Montants TTC des résultats filtrés
Retrouver ses documents
Consultez les factures, notes de crédit et offres de prix depuis la fiche. Croisez les filtres d’année et de membre pour revenir à une saison ou à un émetteur précis, dans le périmètre autorisé à votre compte.
- Offres et documents de facturation
- Filtres par année et membre
- Accès aux PDF et dossiers liés
Garder les informations qui durent
Une note client reste utile d’une commande à l’autre : consigne habituelle, contact sur place ou particularité d’accès. Les informations propres à un événement restent dans sa commande, et les échanges SMS se consultent dans les espaces prévus.
- Note durable sur la fiche client
- Notes distinctes par commande
- Historique des échanges selon les modules actifs
Le parcours
Retrouver le contexte avant de répondre
Retrouver
Recherchez le client et ouvrez sa fiche.
Comprendre
Consultez les dossiers et les documents de la période souhaitée.
Répondre
Ouvrez la commande ou préparez la nouvelle demande avec ce contexte.
Le périmètre du module
Les fonctions incluses
- Coordonnées des clients
- Historique des commandes
- Consultation des offres
- Factures et notes de crédit
- Filtres par période et membre
- Accès aux dossiers selon les permissions
Les points à clarifier
Peut-on consulter les anciens dossiers ?
Oui. Les fiches clients donnent accès à leur activité enregistrée. Les filtres permettent de sélectionner l’année recherchée.
Tous les collaborateurs voient-ils tous les clients ?
La visibilité dépend des rôles, des permissions et du périmètre attribué au compte.
Les liens avec les autres modules
Pour poursuivre l’échange avec les bonnes informations
Démonstration personnalisée
Retrouvons le parcours d’un de vos clients.
Nous parcourons ce module avec vos besoins et vos questions.