Offertes, facturen & Peppol
Commerciële informatie en verhuurdocumenten staan in dezelfde omgeving. Bereid een offerte voor, zet het dossier voort als bestelling of factuur en bekijk de aangemaakte documenten.
In de backoffice
Facturen en hun opvolging
Vergroot de schermafbeelding om dit Lenvora-scherm te bekijken.
Wat u kunt doen
Documenten die het echte dossier weerspiegelen.
Van voorstel tot correctie: elk document behoudt zijn rol.
Voorstellen, dupliceren, omzetten
Maak een offerte met regels, kortingen, btw en geldigheidsduur. Dupliceer ze voor een variant. Zet de gekozen versie om in een bestelling na controle van producten en voorraad, of rechtstreeks in een factuur als het dossier dat vraagt.
- Onafhankelijke kopie van de originele offerte
- Bestelling voorbereid vanuit de offerte
- Link naar het document uit de omzetting
Meerdere bestellingen samen factureren
Selecteer de nog niet gefactureerde bestellingen van de klant en de uitgevende medewerker. De regels en betalingen worden overgenomen in de factuurvoorbereiding. Controleer ontvangen bedragen en eventuele schade of verlies voordat u het document maakt.
- Meerdere bestellingen op één factuur
- Reeds geregistreerde betalingen overnemen
- Waarborgen gekoppeld aan hun eigen bestelling
Bijvoegen, corrigeren en terugvinden
Voeg toegestane bewijsstukken en een interne notitie toe; die laatste blijft buiten de klant-pdf. Bekijk beschikbare pdf's en elektronische bestanden. Maak voor een correctie een creditnota met de referentiefactuur.
- Bijlagen en interne notitie
- Facturen, contracten en creditnota's
- Opvolging van factuurbetalingen
Peppol-verzendingen opvolgen
Verzend na configuratie de in aanmerking komende facturen en creditnota's. Bekijk de status en opvolging om een aangemaakt document van een verzonden document te onderscheiden en eventuele fouten terug te vinden.
- Facturen en creditnota's verzenden
- Verzendstatussen en geschiedenis
- Quotaverbruik raadpleegbaar
Het proces
Van gekozen offerte tot verzonden document
Aanbieden
Bereid een offerte voor die aansluit bij de klantvraag.
Voortzetten
Zet het voorstel om in een bestelling of factuur volgens het dossier.
Verzenden en opvolgen
Bekijk de pdf's en, als Peppol actief is, de verzendopvolging.
De omvang van de module
Wat is inbegrepen
- Offertes met geldigheid, regels, kortingen en btw
- Offertes dupliceren en omzetten
- Bestellingen bundelen op één factuur
- Betalingen overgenomen in de facturatie
- Schade, verlies en waarborgen gekoppeld aan bestellingen
- Interne notities en bijlagen
- Pdf's, elektronische documenten en creditnota's
- Peppol-verzending en opvolging
Peppol vereist configuratie van uw bedrijf en de verzenddienst. Verzonden documenten worden van het quotum van uw formule afgetrokken.
De punten om te verduidelijken
Reserveert een offerte voorraad?
Nee. Een offerte maken of dupliceren blokkeert geen materiaal. Omzetting naar een bestelling bereidt de reserveringen voor, met controle van datums, producten en beschikbaarheid vóór het opslaan. Rechtstreekse omzetting naar een factuur maakt geen reservering.
Kunnen meerdere bestellingen op één factuur worden gebundeld?
Ja, voor de in aanmerking komende bestellingen van dezelfde klant en dezelfde uitgevende medewerker. Het formulier neemt artikelen en betalingen over. Waarborgen worden verwerkt in verband met incidenten van hun eigen bestelling.
Verbindingen met andere modules
Om te weten wat werkelijk ontvangen is
Persoonlijke demonstratie
Laten we uw facturatieproces volgen.
We doorlopen deze module met uw behoeften en vragen.