Klanten & geschiedenis
Een klant belt opnieuw voor een nieuwe verhuur of een vraag over een oud dossier. De klantfiche bundelt contactinformatie en geeft toegang tot de activiteit in Lenvora.
In de backoffice
De activiteit van een klant
De klantfiche, bestellingen en documenten.
Wat u kunt doen
Klantrelaties gaan verder dan een adresboek.
Het volgende gesprek begint met de geschiedenis van het vorige.
Particulieren en bedrijven
Bewaar identiteit, contactgegevens, bedrijfsnaam en btw-nummer volgens de klant. Houd facturatie- en leveringsadressen apart. De btw-controle kan gegevens voorstellen die u naleest voordat u ze toepast.
- Zoeken op naam, telefoon of e-mail
- Facturatie- en leveringsadressen
- Bedrijfsgegevens en btw-controle
De bestelling openen vanuit de klant
Het tabblad Bestellingen toont de klantdossiers. Open een dossier om artikelen en opvolging te bekijken. Zo vindt u een vorig evenement zonder elke reservering apart te zoeken.
- Gegroepeerde bestellingen
- Rechtstreekse toegang tot dossierdetails
- Bedragen incl. btw van de gefilterde resultaten
Documenten terugvinden
Bekijk facturen, creditnota's en offertes vanuit de klantfiche. Combineer jaar- en medewerkerfilters om een seizoen of specifieke uitgever terug te vinden, binnen de toegestane accounttoegang.
- Offertes en facturatiedocumenten
- Filters op jaar en medewerker
- Toegang tot pdf's en gekoppelde dossiers
Blijvende informatie bewaren
Een klantnotitie blijft nuttig van bestelling tot bestelling: vaste instructies, contact ter plaatse of bijzonderheden over de toegang. Evenementgebonden informatie blijft in de bestelling; sms-gesprekken zijn in de daarvoor bestemde onderdelen te bekijken.
- Blijvende notitie op de klantfiche
- Afzonderlijke notities per bestelling
- Gespreksgeschiedenis volgens actieve modules
Het proces
De context terugvinden vóór het antwoord
Terugvinden
Zoek de klant en open de fiche.
Begrijpen
Bekijk dossiers en documenten voor de gewenste periode.
Antwoorden
Open de bestelling of bereid de nieuwe aanvraag voor met deze context.
De omvang van de module
Wat is inbegrepen
- Contactgegevens van klanten
- Bestelgeschiedenis
- Offertes raadplegen
- Facturen en creditnota's
- Filters op periode en medewerker
- Dossiertoegang volgens rechten
De punten om te verduidelijken
Kunnen oude dossiers worden geraadpleegd?
Ja. Klantfiches geven toegang tot geregistreerde activiteit. Met filters selecteert u het gewenste jaar.
Zien alle medewerkers alle klanten?
De zichtbaarheid hangt af van rollen, rechten en de toegewezen accounttoegang.
Verbindingen met andere modules
Om het gesprek met de juiste informatie voort te zetten
Persoonlijke demonstratie
Laten we het traject van een van uw klanten bekijken.
We doorlopen deze module met uw behoeften en vragen.